Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физической, но и финансовой катастрофы. Его семья, и без того живущая скромно, теперь сталкивается с перспективой огромных медицинских счетов и отсутствием средств на лечение. Осознавая, что после его ухода близкие останутся без поддержки, Уолтер принимает радикальное решение, которое навсегда изменит его жизнь. Он решает использовать свои глубокие познания в химии не для обучения детей, а для изготовления метамфетамина – опасного, но чрезвычайно прибыльного наркотика. Этот шаг становится для него не просто способом заработать, а отчаянной попыткой обеспечить будущее семьи, даже если для этого придётся переступить через моральные принципы и закон.
Для реализации своего плана Уолтер обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то сам способствовал исключить из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Джесси, несмотря на свою неуспеваемость, обладает практическим опытом в подпольном производстве наркотиков. На момент их встречи Пинкман переживает собственный кризис: после недавнего рейда УБН он потерял и напарника, и свою примитивную лабораторию, оставшись без денег и перспектив. Взаимная нужда сближает этих таких разных людей: Уолтер предлагает знания и методичность, а Джесси – связи в криминальном мире и понимание процесса сбыта. Их неожиданный союз знаменует начало опасного пути, где каждая варка становится испытанием на прочность, а каждый шаг вглубь преступного мира грозит необратимыми последствиями, ставя под вопрос не только их выживание, но и остатки человечности.