В мире, где рухнула техногенная цивилизация, магия вновь обрела силу, а землю заполонили чудовища, начинается опасное путешествие ведьмы по имени Серая Элис. Получив тайное поручение от самой королевы, она покидает последний оплот человечества – Город – и направляется в загадочные и смертоносные Потерянные земли. Её спутником становится опытный проводник Бойс, чьи знания о диких территориях за пределами цивилизации бесценны. Их миссия предельно ясна, но невероятно сложна: до наступления полной Луны необходимо отыскать легендарный источник силы, обладающий страшной способностью – превращать человека в зверя. Время работает против них, и каждый потерянный день приближает час, когда древняя магия проявит себя в полную мощь.
Путь через Потерянные земли полон непрекращающихся опасностей. За героями по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатично преследующая свои тёмные цели, связанные с тем же источником силы. Каждый день пути превращается в борьбу за выживание, ведь дикие земли кишат порождениями тьмы, подстерегающими путников за каждым поворотом, в тени каждого ущелья и среди развалин древнего мира. Серая Элис и Бойс вынуждены полагаться не только на свои силы и магию, но и на растущее доверие друг к другу, ведь в одиночку им не справиться с испытаниями. Их путешествие становится гонкой против времени, где на кону стоит не только их собственная судьба, но и будущее всего мира, балансирующего на грани между древней магией и порождениями нового мрака.